Wie sieht eine Zusammenarbeit aus?

Bei uns haben Sie die Wahl, wie Ihr Termin ablaufen soll. Mit Fokus der persönlichen Bindung heißen wir Sie herzlich in unserer Kanzlei am Münchner Isartor Willkommen. Einfachheit und Effizenz ist Ihnen wichtig ? Dann nutzen Sie unsere Online Beratung von überall aus. Der Ablauf unseres Beratungszyklus läuft wie folgt ab:

In unserem ersten gemeinsamen Strategie-Gespräch werden wir Ihre größten wirtschaftlichen Fragestellungen identifizieren.

Ihr Leben ist einzigartig. Wir stellen Ihre Träume und Pläne in den Mittelpunkt.

Im Durchschnitt empfehlen 93% der Teilnehmer einer kostenfreien Erstberatung diese

mindestens einer Kollegin oder einem Kollegen weiter.

Mein Lebensplan

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Aus Ihrem Lebensplan entwickeln wir einen Finanzplan, der zu allen Facetten Ihres Lebens passt. Er stellt Ihre finanzielle Situation, monatliche Einnahmen und Ausgaben sowie Optimierungsvorschläge transparent dar.

Mein Finanzplan

Wir schlagen Ihnen nur geprüfte und qualitativ hochwertige Lösungen vor, die zu Ihrem Bedarf und Ihrer Anlagementalität passen. 

 

Dabei wählen wir für Sie nach dem HORBACH Best-Select Prinzip das geeignete Produktpaket aus den aktuell am Markt erhältlichen Finanz- und Vorsorge-Lösungen (aller von uns positiv bewerteten Anbieter).

HORBACH Best-Select

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Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine persönliche Betreuung. Sie erhalten auf Wunsch alle drei Jahre eine Aktualisierung Ihres Finanzplans und einmal jährlich Ihren ganz persönlichen Servicekontakt von uns.

Service

Wir beraten Dich gerne

Unser Team hilft dir im Rahmen einer ganzheitlichen
Finanzplanung alle finanziell relevanten Bausteine zusammen zu bringen und aufeinander abzustimmen.